安防芯片持续上演缺货“补位战”，终端设备价格已上涨30%
发布日期：2021-04-19 08:44:18 浏览：次
集微网近日了解到，安防芯片涨价潮仍在持续，下游安防设备制造业受到的影响仍在持续发酵。
70%安防SoC芯片市场陷入“真空”
据CPS中安网数据，截止2020年我国安防产业总产值已达8510亿元，其中安防工程占总产值的比重约为62%，设备制造比重约为30%，报警运营及其他规模最小，占比约为8%。庞大的安防市场，国内诞生了海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业、福光股份、锐明技术、宇瞳光学、英飞拓等一批在全球安防行业中占据重要分量的本土企业，其中海康威视、大华股份已多年分别位居全球视频监控第一、第二位。
中国安防产业不仅市场规模持续壮大，还在引入新技术、开发新产品、推出新解决方案等方面全球领先，尤其是对人工智能技术的导入，安防已成为AI技术落地的成功典范之一。不过，这些安防关联厂商也相继被美国注意，并列入“黑名单”。
2019年5月，美国对中国高科技企业的制裁范围从中兴、华为等通信领域，扩大到安防、人工智能、软件平台、大数据、云计算等行业，海康威视、大华股份随即被列入美国实体清单；4个多月后，美国将这一名单扩大到科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、美亚柏科、颐信科技等安防关联企业。
受制之初，受制裁企业多数表示不会出现重大影响，不过随后从安防设备商的业绩表现却得到不同的验证。从2019年开始，海康威视、大华股份这两家行业龙头的营收增速逐年下滑，尤其是大华股份表现最为明显，增速已从2017年的41.38%跌至2020年的1.21%，这是该公司2008年之后，从未出现过的情况。
2017-2020年两安防龙头营收增速分析（制图：集微网）
事实上，在国内安防厂商快速成长起来的同时，也带动了本土安防芯片的崛起，其中典型的代表当属华为海思。2006年，看准机会的海思推出其H.264视频编解码芯片Hi3510，与大华在研发层面进行紧密战略合作；2007年，大华与海思签订20万片H.264视频编码芯片合同（Hi3510、Hi3511）。
抓住时代机遇的海思快速蚕食安霸、TI等美系厂商在国内安防市场的份额。并借助H.265解压缩芯片实现了对安霸、TI等老牌安防芯片供应商的赶超。数据显示，2018年海思IPC全球市占率超过60%，在中国的市占率则高达70%，且产品线高、中、低端全覆盖，在IPC SoC芯片领域一家独大。
然而，因为一纸禁令，让海思安防芯片无法再进行生产制造，这也使得安防市场快速洗牌，多家IPC SoC芯片厂商开始成为替代方案，安防芯片价格也随后开始暴涨。
而对于国内哪家芯片厂商有能力替代海思安防芯片，集微网曾在《安防芯片市场供货打响“排位战”，谁将会成下一个“海思”？》一文中表述，国内安防芯片厂商只能补齐海思部分中低端产品线来供应客户，而在高端芯片领域，如Hi3519及Hi3559，国内目前没有一家企业可以快速填补空缺。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凯微电子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、亿智电子、中星微、国科微、联咏科技等企业，都能实现中低端芯片市场的有力补充；而一些AI新秀企业也在摩拳擦掌，包括地平线、寒武纪、依图科技等企业。
据笔者获悉，在这些可替代的国内安防芯片厂商中，富瀚微和星宸科技等厂商替代受益较为明显，并在对海思高端的安防芯片研发布局方面，已经有实质的进展。
与此同时，安防芯片又遭遇晶圆供应失衡的阵痛，诸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已涨价。
其中，富瀚微表示，“目前不能保证订单的100%供应，对存货水平也不关注，供应链在涨价，我们的产品也在涨价，节奏是相同的；不过，还没有到失控的状态，上游供应商的涨价和我们产品的涨价都有商有量。”
瑞芯微也对外宣布，自4月1日起对芯片产品进行不同程度的价格上调，所有未交付订单将按新价格方案执行。据瑞芯微表示，近期全球市场、供应链经历了前所未有的动荡，造成了半导体行业结构性的全线缺货。目前，晶圆、基板、封测的成本已经发生了不同程度的大幅上涨，同时产能紧张，各个链条的交期延长，当下有限的供应无法满足快速增长的市场需求。公司在继续自行承担大部分成本上涨的基础上，决定对芯片产品进行不同程度的价格上调。
北京君正一位不愿具名人士透露：“目前芯片价格大幅上涨，客户下单后我们都无法保证一定能供货；且芯片产品是生产多少就卖多少，根本满足不了市场需求。”
涨价潮爆发，芯片短缺有望到2022年底缓解
在安防上游芯片厂商涨价的基础上，下游模组和终端厂商也开启了涨价潮。深圳市捷高电子科技有限公司3月15日在给客户的公开信中如是写到：“由于市场上芯片、Flash芯片及电阻、电容、网络变压器、PCB等均处于供货极度紧缺状态，价格从1月份至今已大幅上涨30%-100%不等。”捷高电子同时预测未来相当长一段时间内芯片及元器件仍将保持上涨趋势。
因芯片采购成本增加，近期多家安防企业纷纷发布产品调价通知，部分企业产品涨价通知内容如下：
除了出厂价上调，分销端的产品加价也已升级调涨。据央视近期报道称，华强北分销商提供的价格显示，低端监控摄像机的价格已上调5-60元，最大涨幅接近50%，不仅如此，交期也被延长半个月左右。
安防行业人士张宗山也对笔者透露，目前采购产品中，海康威视设备价格平均涨幅约为15%，而华为安防设备则已上浮达30%。
在整个安防产品缺货涨价的当下，缺芯要何时才能缓解？多位受访对象均向集微网表示，这一周期或将会延续到2022年底。
张宗山解释称，目前整个半导体行业处于普遍的芯片短缺情况，安防并非个案，相比其他行业，安防行业的芯片市场规模要小许多，优先级靠后，在产能上来之前安防芯片短缺的问题还将会持续。
另外，始于2020年的晶圆紧缺问题，导致了芯片制造从根上出现了“无米之炊”的问题，业内人士预测晶圆短缺至少要到2022年下半年才能缓解，作为非优先级的安防芯片，也将随之延后缓解。
在此之前，安防产业仍会继续受到一定的冲击，张宗山认为：“目前安防市场已处于饱和状态，各个领域基本都部署有安防系统，在新增投资萎缩的情况下，安防市场主要依赖于设备、系统更新换代来维持。芯片短缺导致的设备采购价格上涨，将会让用户延长原有设备1-2年的工作年限，这可以避开涨价周期。因此，安防芯片短缺对行业造成的不利影响还是有限的，并没有市场反馈出来的那么严峻。”
附：部分安防企业调价通知
